一(yī)、2024年小(xiǎo)麥最低收購價上調1元/百斤

據國家發展改革委9月27日消息，國家發展改革委等四部門發布關于公布2024年小(xiǎo)麥最低收購價格的通知(zhī)。通知(zhī)顯示，2024年國家繼續在小(xiǎo)麥主産區實行最低收購價政策。綜合考慮糧食生(shēng)産成本、市場供求、國内外(wài)市場價格和産業發展等因素，經國務院批準，2024年生(shēng)産的小(xiǎo)麥（三等）最低收購價爲每50公斤118元。

點評：按目前産區小(xiǎo)麥1.4-1.45元/斤的農戶出售價來說，2024年最低收購價的上調實際托市作用很有限，再次顯示了從托市到托底的政策意圖。

二、國家糧食和物(wù)資(zī)儲備局部署秋糧收購

9月20日至21日，國家糧食和物(wù)資(zī)儲備局召開(kāi)了全國秋糧收購工(gōng)作會議，全面部署今年秋糧收購工(gōng)作，要求各地結合當地實際，細化實化政策舉措，提前做好倉容、資(zī)金準備，确保及時把種糧農民“好收成”變成“好收入”。根據國家糧食和物(wù)資(zī)儲備局的收購調度顯示，截至目前，主産區收購夏糧6300多萬噸。主産區各類糧食企業累計收購小(xiǎo)麥超過5700萬噸，早籼稻超過600萬噸，收購量較去(qù)年均有所增加。國家糧食和物(wù)資(zī)儲備局相關負責人表示，今年秋糧商(shāng)品糧和收購量仍将保持較高水平，預計旺季收購量大(dà)體(tǐ)在2億噸左右。國家糧食和物(wù)資(zī)儲備局要求，要統籌考慮秋糧主要品種生(shēng)産形勢、市場走勢以及天氣變化等因素，提前研究制定應對預案，精心組織市場化收購和政策性收購，及時在符合條件的地區啓動最低收購價執行預案，切實維護好種糧農民利益。具體(tǐ)而言，要精心組織市場化收購，切實增強市場購銷活力。強化各類要素保障，做好倉容準備、資(zī)金籌措、運力協調、人員(yuán)培訓等工(gōng)作，做到“有人收糧、有錢收糧、有倉收糧、有車(chē)運糧”。加強省際間、區域間、市場主體(tǐ)間的産銷合作，發揮骨幹龍頭企業示範引領作用，進一(yī)步促進糧食高效順暢流通。與此同時，認真抓好政策性收購，堅決守住農民“種糧賣得出”的底線。中(zhōng)儲糧集團公司要切實履行政策執行主體(tǐ)責任，及時在符合條件的地區啓動最低收購價執行預案。各地要統籌考慮秋糧生(shēng)産形勢、市場走勢及天氣變化等因素，及時研究出台針對性政策措施，确保農民售糧順暢。

點評：糧食的好收成是我(wǒ)們面對國際風雲變幻的底氣，而農民的好收入則是好收成能夠持續的基礎，兩者缺一(yī)不可。

三、多國應對國際大(dà)米價格飙升

菲律賓或将暫時取消大(dà)米進口關稅 據菲律賓《商(shāng)業鏡報》9月11日報道，菲财政部（DOF）部長迪奧克諾表示，菲正考慮将大(dà)米進口關稅暫時降低至零或最高10%，以遏制菲大(dà)米價格飙升。關稅削減将涵蓋東盟和最惠國，時間不會早于下(xià)月國會休會期間且可能會持續一(yī)年。目前，菲大(dà)米進口關稅爲35%。菲國家經濟發展署（NEDA）早前曾建議有針對性地下(xià)調大(dà)米關稅，以降低進口米價。另據來自據彙豐控股有限公司的報告顯示，馬來西亞和菲律賓是最依賴大(dà)米進口的兩個亞洲經濟體(tǐ)，其次是韓國和中(zhōng)國台灣。印尼等其他經濟體(tǐ)也面臨風險。中(zhōng)國香港和新加坡的大(dà)米全部進口，不過考慮到它們的購買力，它們可以很容易地獲得供應。美國在WTO批評印度，要求取消大(dà)米出口禁令 第一(yī)财經報道，當地時間9月27日，世貿組織（WTO）舉行的農業委員(yuán)會會議上，以美國爲代表的一(yī)些WTO成員(yuán)對印度于7月生(shēng)效的大(dà)米出口禁令提出批評。在會議上，上述WTO成員(yuán)認爲，印度的這些措施對嚴重依賴進口的國家産生(shēng)了不利影響，尤其是在危機時期。泰國積極促進大(dà)米出口 據泰國商(shāng)務部統計，2023年1-8月泰國大(dà)米出口達527萬噸，較去(qù)年同期增加10.48%，出口金額1003.7億泰铢，同比增長10.48%。主要出口市場爲印度尼西亞、伊拉克、南(nán)非、美國和中(zhōng)國，出口品種爲白(bái)米（54.56%）、茉莉香米（18.37%）、蒸谷米（17.30%）、泰國香米、糯米及糙米等。爲了提高泰國大(dà)米的競争力并保持海外(wài)市場份額，2023年泰國将加強軟質白(bái)米的出口。倫納隆表示，此前泰國出口的白(bái)米主要爲硬質白(bái)米，而目前開(kāi)發的軟質白(bái)米雖然沒有香米的味道，但是口感松軟，适合消費(fèi)者口味。“軟質白(bái)米具有産量高、投入少、價格低的優勢。泰國之所以必須推軟米，是因爲世界大(dà)米市場的競争形勢更加激烈。爲了在品種、質量和價格上具有競争力，許多稻米生(shēng)産國已轉向加快稻米産品的開(kāi)發，消費(fèi)者的口味已轉向更多地消費(fèi)軟米，尤其是亞洲市場。”泰國商(shāng)務部國際貿易廳廳長倫納隆說：“憑借各相關部門的合作和整合努力，相信2023年泰國大(dà)米出口量将達到800萬噸的設定目标。”越南(nán)大(dà)米出口額創曆史新高 9月29日，越南(nán)統計局表示，越南(nán)1-9月大(dà)米出口量同比增長23%，達到660萬噸；9月份大(dà)米出口量同比增長37.8%。據越南(nán)農業與農村(cūn)發展部統計，2023年前9個月大(dà)米出口額達36.6億美元，同比增長40.4%，創曆史新高。此前，2011年越南(nán)大(dà)米出口額曾經達到36.5億美元的峰值。

點評：國際大(dà)米價格創出十餘年新高的當下(xià)，供應國和需求國都在做出相關的應對，經過一(yī)段時間的動态調整，相信普遍的“大(dà)米危機”可以避免，前提是全球供應鏈整體(tǐ)穩定。

四、聯合國糧農組織8月食品價格指數高位回落

糧農組織食品價格指數2023年8月平均爲121.4點，環比下(xià)降2.6點（2.1%），扭轉了7月出現的反彈走勢，較2022年3月的曆史峰值相比下(xià)跌38.3點（24.0%）。8月食品價格指數回落主要源于乳制品、植物(wù)油、肉類及谷物(wù)價格指數的走低，但食糖價格指數略有上漲。糧農組織谷物(wù)價格指數8月平均爲125.0點，環比下(xià)跌0.9點（0.7 %），同比跌幅達20.6點（14.1 %）。國際小(xiǎo)麥價格下(xià)跌3.8%，主要反映了北(běi)半球主要出口國持續收獲推高了季節性供應量。國際粗糧價格本月亦下(xià)跌3.4%，其中(zhōng)玉米價格連續第七個月走低，創2020年9月以來的谷底，原因是巴西創紀錄的收成和美國開(kāi)始收獲共同保障了全球供應充足。在其他粗糧中(zhōng)，随着世界最大(dà)的高粱出口國美國開(kāi)始收獲，世界高粱價格應聲下(xià)跌，而世界大(dà)麥價格則趨于穩定。相比之下(xià)，糧農組織大(dà)米價格指數8月環比上漲9.8%，創15年來的名義高點，反映了印度7月實施籼稻精米出口禁令對貿易的影響。在新一(yī)季作物(wù)收獲前夕出現季節性供應緊張的背景下(xià)，出口禁令時限的不确定性以及出口限制可能擴大(dà)到其他品種所引發的擔憂導緻供應鏈各方緊守庫存并開(kāi)始重新談判合約或幹脆停止報價，從而導緻當前貿易多爲小(xiǎo)批量交易或是先前已達成的銷售。糧農組織植物(wù)油價格指數8 月平均爲125.8點，環比下(xià)降 4.0點（3.1 %），未能延續7月昙花一(yī)現的漲勢。本月，棕榈油、葵花籽油、大(dà)豆油和菜籽油的世界價格全線下(xià)跌。其中(zhōng)國際棕榈油價格小(xiǎo)幅下(xià)跌，主要受全球進口采購低迷以及東南(nán)亞主要生(shēng)産國季節性産量上升的影響。與此同時，世界葵花籽油價格環比跌幅接近8%，原因是進口需求下(xià)滑，而主要出口商(shāng)供應充足。另一(yī)方面，造成大(dà)豆油和菜籽油世界價格下(xià)行的因素則分(fēn)别爲美國大(dà)豆作物(wù)條件改善以及全球菜籽油可出口的供應充足。

點評：在小(xiǎo)麥和粗糧價格下(xià)跌之下(xià)，國際大(dà)米仍然一(yī)枝獨秀繼續飙升，不過空間已經不大(dà)，高位回落的風險逐漸顯現。

五、“鞋王”變“糧王”，貴人鳥将逐步退出鞋服業務

貴人鳥未來将僅保留糧食業務和招商(shāng)及代運營業務，結束經營了36年之久的運動鞋服業務，不再親自“賣鞋”。9月22日，貴人鳥股份有限公司發布優化調整公司經營業務的公告，拟優化調整公司經營業務。具體(tǐ)來看，一(yī)是以糧食業務作爲未來主要經營發展方向，協調公司各項資(zī)源和力量，優先、重點做大(dà)做強糧食業務；二是對運動鞋服業務進行優化調整，根據公司實際經營情況，通過包括但不限于授權許可、出售、租賃等方式進行“貴人鳥”“Prince”等品牌資(zī)産和其他各項運動鞋服相關資(zī)産的處置，并逐步退出運動鞋服業務；三是，公司将繼續穩健經營招商(shāng)及代運營業務。對于逐步退出鞋服業務的原因，貴人鳥的解釋也很直接，逐漸退出運動鞋服業務，是由于運動鞋服業務自司法重整以來收入下(xià)降、持續虧損。鑒于公司目前和未來面臨的内外(wài)部機遇與挑戰，爲實現主業聚焦，切實提升公司核心競争力和可持續發展能力，公司做出了上述決定。2004年，貴人鳥成立，2014年，貴人鳥在A股上市，成爲“A股運動品牌第一(yī)股”， 上市一(yī)年後，其股價最高達到了69.37元，市值突破400億元，一(yī)度遠超李甯。但2018年、2019年以及截止至2020年6月30日的六個月，貴人鳥分(fēn)别虧損6. 86億元、10.18億元、1.6億元，兩年半共虧18.64億元。而與鞋服業務持續虧損相對的，是其糧食業務營收的持續增長。2021年，東北(běi)糧食大(dà)亨李志(zhì)華帶着泰富金谷進入貴人鳥，幫助貴人鳥實現司法重整，同時也爲貴人鳥帶來了糧食貿易業務。随後貴人鳥開(kāi)始轉型“賣糧”。同時，據貴人鳥2021年财報顯示，其服裝業務營收爲3.023億元，鞋業務營收爲5.387億元，配飾業務營收爲1603.7萬元，招商(shāng)及代運營業務營收爲2.74億元，糧食業務營收爲2.456億元。而到了2022年，貴人鳥的服裝業務營收爲3.43億元，鞋業務營收爲3.96億元，配飾及其他業務營收爲1765.5萬元，招商(shāng)及代運營業務營收爲2.453億元，糧食業務營收爲10.655億元。直到2023年上半年，貴人鳥運動鞋服業務實現營收2.32億元，同比減少19.51%；糧食業務實現營收3.42億元，同比增長43.51%。

點評：在紅海一(yī)片的鞋服市場，貴人鳥已經淪落成“中(zhōng)小(xiǎo)型運動鞋服品牌”，但在處于風口期的預制菜市場，貴人鳥又(yòu)是一(yī)家年入20億、運營糧貿生(shēng)意多年的上市企業，而鞋服與農業幾乎不存在關聯度，“豐衣”與“足食”再難比肩同行。但糧食業務雖然收入高，毛利卻遠不及鞋業。2023年半年報顯示，貴人鳥糧食業務毛利率爲10.86%，運動鞋服和招商(shāng)及代運營業務毛利則分(fēn)别爲25.77%和29.84%。不管選哪條路，都要砥砺前行。

六、中(zhōng)國已成爲全球第四大(dà)有機農業種植國

國家市場監督管理總局日前發布的《2023年度有機産品認證和産業發展報告》（以下(xià)簡稱《報告》）顯示，2022年中(zhōng)國有機産品銷售額高達877.6億元，中(zhōng)國已成爲全球第四大(dà)有機農業種植國。國家鄉村(cūn)振興局開(kāi)發指導司原副司長劉曉山說：“從我(wǒ)國農業發展趨勢來看，随着農業供給側改革的深入推進，當前我(wǒ)國農業已開(kāi)始從‘數量型’向‘質量型’轉變。從社會需求來看，人們對食品安全和品種、品質要求越來越高，對有機農産品越來越青睐。”《報告》顯示，2022年底，全國有1.6萬家企業獲得了2.6萬多張有機産品認證證書(shū)。2022年發證數量相較于2015年增幅高達99.8%。2022年中(zhōng)國有機産品銷售額高達877.6億元，連續多年位列全球第四。有機産品認證積極探索了服務地方經濟高質量發展和生(shēng)态環境高水平保護同步推進的創新經驗。“總的來看，國内有機農業發展勢頭較好，尤其是有機蔬菜、有機糧油前景看好。”劉曉山認爲，當前中(zhōng)國從事有機農産品種植、生(shēng)産的企業數量在不斷增多，但是行業内品牌知(zhī)名度較高的企業少。要進一(yī)步提升有機産業發展的潛力，關鍵在有機品牌的打造。

點評：增加綠色優質農産品有效供給深入推進是農業供給側改革的關鍵一(yī)環，也是糧食産業高質量發展的方向，份額将會越來越大(dà)。

七、8月全國工(gōng)業飼料産量繼續增長　

據樣本企業數據測算，2023年8月，全國工(gōng)業飼料産量2878萬噸，環比增長6.1%，同比增長5.9%。主要配合飼料、濃縮飼料産品出廠價格環比以漲爲主，添加劑預混合飼料産品出廠價格環比以降爲主。飼料企業生(shēng)産的配合飼料中(zhōng)玉米用量占比爲22.8%，同比下(xià)降8.0個百分(fēn)點；配合飼料和濃縮飼料中(zhōng)豆粕用量占比11.9%，同比下(xià)降4.0個百分(fēn)點。

點評：進入下(xià)半年，7-8月全國工(gōng)業飼料産量環比、同比均繼續增長，一(yī)定程度上出乎市場意料，尤其同比繼續增長的态勢，一(yī)個重要原因是生(shēng)豬養殖業回暖，且水産養殖需求支撐。但玉米、豆粕用量占比不斷下(xià)降，飼料替代效果不斷顯現。

八、美國農業部10月月報面臨暫停發布危機

美國2023财年将于9月30日結束，由于共和黨保守派議員(yuán)抵制，迄今無法通過新财年預算案，更沒有達成任何臨時撥款法案，以緻政府停擺風險急劇上升。白(bái)宮已指示聯邦機構做好“關門”準備。AgWeb的分(fēn)析師TYNE MORGAN表示，此舉可能導緻美國農業部無法在10月份發布農作物(wù)産量報告，并有可能進一(yī)步下(xià)調單産數據。美國農業部原定于2023年10月13日北(běi)京時間0點發布10月份的月報，但分(fēn)析師Basse認爲，如果政府停擺，該報告可能不會發布。他指出：“我(wǒ)真的很擔心國會無法通過預算，從而導緻政府停擺。如果因達不成預算而導緻政府停擺，美國農業部的10月報告可能無法發布。”對于農業市場而言，美國農業部10月份的月報發布至關重要，因爲分(fēn)析師普遍認爲，如果該報告确實發布，可能會進一(yī)步調低單産數據。Basse表示，AgResource公司目前估計玉米單産爲171蒲式耳/英畝，大(dà)豆單産爲49蒲式耳/英畝。這兩個數值均低于美國農業部9月預計的玉米單産173.8蒲式耳/英畝和大(dà)豆單産50.1蒲式耳/英畝。市場認爲10月的報告會有較大(dà)調整。

點評：就在政府面臨“關門”的最後一(yī)刻，美國國會批準了一(yī)項短期撥款法案，暫時避免了部分(fēn)機構因資(zī)金問題“停擺”。但兩黨之間的争鬥仍在繼續。自1976年美國國會正式執行預算程序以來，美國聯邦政府已經曆21次“關門”。最近一(yī)次發生(shēng)在2018年底至2019年初的特朗普執政時期，曆時35天，創下(xià)最長“關門”時間紀錄。聯邦政府關門也會影響大(dà)量報告的發布，同時引發人們對随後幾個月對重要經濟數據準确性的質疑。

九、2023年前三季度全國自然災害形勢嚴峻

近日，應急管理部會同工(gōng)業和信息化部、自然資(zī)源部、住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村(cūn)部、國家衛生(shēng)健康委、金融監管總局、國家統計局、中(zhōng)國氣象局、國家糧食和儲備局、國家林草局、中(zhōng)國紅十字會總會、國鐵集團等部門和單位，對2023年前三季度全國自然災害情況進行了會商(shāng)分(fēn)析。前三季度，我(wǒ)國自然災害形勢複雜(zá)嚴峻，以洪澇、幹旱、台風、風雹和地質災害爲主，低溫冷凍和雪災、地震、沙塵暴、森(sēn)林草原火(huǒ)災等也有不同程度發生(shēng)。各種自然災害共造成8911.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤499人，緊急轉移安置275.1萬人次；倒塌房屋11.8萬間，嚴重損壞42.2萬間，一(yī)般損壞103.5萬間；農作物(wù)受災面積9714.8千公頃；直接經濟損失3082.9億元。前三季度全國自然災害主要特點包括全國自然災害時空分(fēn)異特征明顯，災情呈現“北(běi)重南(nán)輕、東重西輕”；華北(běi)、東北(běi)遭遇極端強降雨過程，局地山洪地質災害突發；西南(nán)地區遭受冬春連旱，華北(běi)、西北(běi)地區出現階段性幹旱；台風生(shēng)成和登陸數均偏少，強台風影響範圍廣、損失較重；風雹災害多點散發，江蘇遭受強龍卷風影響；西部局地遭受低溫冷凍和雪災，西藏林芝突發重大(dà)雪崩災害；中(zhōng)強地震活動次數顯著下(xià)降，雲南(nán)、山東等局地遭受地震影響；森(sēn)林草原火(huǒ)災态勢總體(tǐ)平穩，區域分(fēn)布相對集中(zhōng)等八個方面。

點評：從春天的凍災、冰雹多點散發，到夏秋的高溫幹旱、多台風和強降雨，今年以來我(wǒ)們的農作物(wù)生(shēng)産面臨着諸多不利因素。這樣嚴峻的形勢下(xià)實現了豐收，實屬來之不易。未來自然條件或将帶來更多的挑戰，“百年一(yī)遇”的災害可能常态化，科學的政策措施和科技的進步将起到越來越重要的作用。

十、俄糧食協會：俄羅斯可在2023/24年度刷新糧食出口曆史記錄

俄羅斯衛星網報道，俄羅斯糧食協會主席阿爾卡季·茲洛切夫斯基稱，俄羅斯在2023-2024農業年度（已從7月1日開(kāi)始）能夠刷新對外(wài)糧食供應的曆史記錄，出口潛力估計超過6000萬噸。裝運速度已經達到了絕對創紀錄的水平——例如，在本季的前兩個月，俄羅斯已經出口了1300萬噸糧食。俄羅斯總統普京此前稱，2023年俄羅斯可收獲約1.3億噸糧食，出口潛力預計将達到6000萬噸的水平。茲洛切夫斯基稱：“我(wǒ)們預計将迎來曆史性的第二次豐收，所有分(fēn)析師都将預測維持在1.4億噸左右。自春季以來，我(wǒ)們一(yī)直将預測保持在這一(yī)水平，最近，我(wǒ)們将小(xiǎo)麥産量的預測從8600-8900萬噸提高到了9100-9200萬噸。”

點評：俄烏這兩個黑海地區的糧食出口國出口量的此消彼長，使得全球糧食貿易量總體(tǐ)在波動中(zhōng)維持相對穩定，但供應鏈的不穩定性大(dà)不如前，值得密切關注。

來源：廣東華南(nán)糧食交易中(zhōng)心，點評者：鄭文慧