日前，農業農村(cūn)部農業貿易預警救濟專家委員(yuán)會發布《國際農産品市場與貿易形勢2023年（春季）報告》。

　　重點提煉：

　　2023年中(zhōng)國主要農産品進口預計呈高位趨穩态勢。稻米進口預計仍處于高位，整體(tǐ)規模或将有所減少，小(xiǎo)麥預計保持較高水平，玉米進口可能高位反彈，大(dà)豆進口預計将基本穩定。

　　具體(tǐ)來看：

　　大(dà)米：

　　預計2023年上半年國際大(dà)米價格仍将延續上漲态勢，但空間不足，有回落的可能。

　　預計2023年大(dà)米進口仍将保持一(yī)定規模，但增長空間有限。

　　小(xiǎo)麥：

　　2023年上半年國際小(xiǎo)麥價格仍将維持小(xiǎo)幅波動下(xià)行趨勢。

　　由于受國内外(wài)價差影響，疊加國内消費(fèi)剛性增長、配額使用率提高，預計2023年小(xiǎo)麥進口量繼續保持較高水平。

　　玉米：

　　預計2023年上半年國際玉米價格高位震蕩。

　　國内飼料糧消費(fèi)需求回升，預計2023年進口量将增加。

　　大(dà)豆：

　　2023年上半年，阿根廷及巴西南(nán)部幹旱加劇減産預期，支撐國際大(dà)豆價格上漲，後期随着巴西大(dà)豆集中(zhōng)上市，全球供需偏緊局面将逐步改善，對價格上行形成抑制。

　　2023年全球供應改善和國内消費(fèi)回暖，國産大(dà)豆産能将有提升，預計大(dà)豆進口量将基本穩定。

　　報告全文如下(xià)：

　　摘 要

　　2022年，國際農産品市場與貿易面臨近年罕見的多重不利因素沖擊。全球極端天氣多發強發，部分(fēn)主産國農業生(shēng)産受到嚴重損害；地緣沖突影響持續外(wài)溢，農産品流通不暢，國際市場可及性下(xià)降；能源市場和金融市場波動造成生(shēng)産成本和貿易成本擡高；農産品貿易限制措施反複打亂了市場預期，國際農産品市場價格大(dà)起大(dà)落。全球農産品貿易形勢發生(shēng)深刻變化。

　　一(yī)是全球糧食等重要農産品總産量略減，供求錯配導緻階段性偏緊。2022年，全球糧食總體(tǐ)略有減産，且受制于前期黑海糧油外(wài)運不暢，多國出口限制等，農産品供應鏈受阻，供需階段性偏緊。

　　二是國際市場價格劇烈震蕩。聯合國糧農組織食品價格指數創曆史新高，達到143.7點，同比高14.3%。主要大(dà)宗農産品全年價格波動多年少有，上半年芝加哥期貨市場（CBOT）小(xiǎo)麥和大(dà)豆價格創新高、玉米創曆史次高，下(xià)半年震蕩回落。小(xiǎo)麥、玉米和大(dà)豆全年價格震幅分(fēn)别達74.5%、44.8%和35.9%。

　　三是中(zhōng)國農産品進口量減額增。2022年中(zhōng)國農産品進口額2360.6億美元，同比增7.4%，創曆史新高。糧食進口量1.47億噸、同比降10.7%；食用植物(wù)油進口量648.2萬噸、降37.6%；棉花進口量192.7萬噸、降10.0%；食糖進口量527.5萬噸、降6.9%；肉類進口量740.5萬噸、降21.0%；乳制品進口量327.2萬噸、降17.1%。

　　2023年，随着新冠疫情影響逐步減弱，全球農業生(shēng)産、物(wù)流運輸和貿易秩序逐步回穩，國際農産品市場與貿易環境有望改善，但不确定性不穩定性因素仍然值得高度警惕，需重點關注三方面動向。

　　一(yī)是部分(fēn)主糧供需關系趨緊。稻米、玉米、牛羊肉供需趨向偏緊，小(xiǎo)麥、大(dà)豆、棉花、食用植物(wù)油、食糖、豬肉、乳制品趨向寬松。本年度全球糧食産量将有所下(xià)滑，預計同比降1%—2%，消費(fèi)量持平略降，貿易量預計恢複性增長，整體(tǐ)供需呈偏緊态勢。

　　二是多數大(dà)宗農産品價格下(xià)行。預計2023年上半年，國際市場稻米價格将延續上漲态勢，小(xiǎo)麥呈下(xià)行态勢，玉米高位震蕩，大(dà)豆先漲後跌，棉花低位運行，食用植物(wù)油波動下(xià)行，食糖高位震蕩運行，豬肉高位震蕩回落，牛羊肉先漲後跌，乳制品高位下(xià)行。

　　三是中(zhōng)國主要農産品進口預計呈高位趨穩态勢。稻米進口預計仍處于高位，整體(tǐ)規模或将有所減少，小(xiǎo)麥預計保持較高水平，玉米進口可能高位反彈，大(dà)豆進口預計将基本穩定，棉花進口可能略增，食用植物(wù)油進口穩中(zhōng)有增，食糖預計同比持平，豬肉将繼續減少，牛肉進口預期放(fàng)緩，羊肉進口預計增加，乳制品進口将恢複性增長。

　　大(dà)米：2021/22年度全球大(dà)米産量創曆史新高、供需整體(tǐ)寬松；受主産國旱澇災害影響，預計2022/23年度大(dà)米減産。2022年國際大(dà)米價格總體(tǐ)呈高位上漲趨勢；預計2023年上半年國際大(dà)米價格仍将上漲，但上漲空間不足，有回落的可能。2022年中(zhōng)國大(dà)米進口量再創新高，印度和巴基斯坦是最大(dà)來源國；預計2023年大(dà)米進口仍将保持一(yī)定規模，但增長空間有限。

　　小(xiǎo)麥：2021/22年度全球小(xiǎo)麥供需寬松，消費(fèi)量和貿易量均上漲；2022/23年度将延續供需寬松态勢，産量和消費(fèi)量小(xiǎo)幅波動。2022年國際小(xiǎo)麥價格先漲後跌；2023年上半年預計将維持震蕩下(xià)調态勢。2022年中(zhōng)國進口小(xiǎo)麥995.9萬噸、同比增1.9%；由于受國内外(wài)價差影響，疊加國内消費(fèi)剛性增長、配額使用率提高，預計2023年小(xiǎo)麥進口量繼續保持較高水平。

　　玉米：2021/22年度全球玉米産量創曆史新高；但受前期極端高溫和幹旱影響，2022年秋季玉米産量受到影響，2022/23年度全球産量預計同比下(xià)降5.3%，供需将偏緊。2022年國際玉米價格大(dà)幅波動，4月漲至2012年以來新高；預計2023年上半年價格将高位震蕩。2022年中(zhōng)國進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%；國内飼料糧消費(fèi)需求回升，預計2023年進口量将增加。

　　大(dà)豆：2021/22年度全球大(dà)豆減産、供需偏緊；2022/23年度受巴西産量強勁複蘇帶動，預計全球大(dà)豆大(dà)幅增産、供需轉寬松。2022年上半年國際大(dà)豆價格一(yī)路走高創曆史紀錄，下(xià)半年逐步回調，年均價格處曆史高位；2023年上半年，受南(nán)美主産國持續幹旱影響，預計大(dà)豆價格短期内仍将上行，但随着巴西大(dà)豆集中(zhōng)上市，全球供需偏緊局面将逐步改善，大(dà)豆價格上漲空間或将受到限制。2022年中(zhōng)國大(dà)豆進口量同比減少540萬噸左右；2023年全球供應改善和國内消費(fèi)回暖，國産大(dà)豆産能将有提升，預計大(dà)豆進口量将基本穩定。

　　大(dà) 米

　　一(yī)、國際市場供需情況

　　2021/22年度全球大(dà)米産量創曆史新高、供需整體(tǐ)寬松，受主産國旱澇災害影響，預計2022/23年度大(dà)米減産。聯合國糧農組織最新預測，2021/22年度全球大(dà)米産量5.25億噸、同比增1.5%，消費(fèi)量5.21億噸、同比增2.2%，庫存消費(fèi)比37.9%、同比增0.7個百分(fēn)點。2022/23年度全球大(dà)米産量5.12億噸，比上年的曆史高點降2.6%，主要是南(nán)亞主産國因旱澇災害減産；消費(fèi)量5.20億噸，同比持平略降，大(dà)米食用消費(fèi)預計增長，很大(dà)程度上對飼料和工(gōng)業用量減少形成抵消；期末庫存1.93億噸、同比降2.2%。

　　二、國際價格及走勢判斷

　　2022年國際大(dà)米價格高位運行，總體(tǐ)呈上漲趨勢，預計2023年上半年國際大(dà)米價格仍将延續上漲态勢，但空間不足，有回落的可能。2022年國際大(dà)米月均價在每噸414—455美元的區間波動，經曆三次明顯上漲，1月印度鐵路運力緊張帶動國際大(dà)米價格年内首次上漲，5月中(zhōng)東地區進口需求增加推升國際米價，12月印度、緬甸、巴基斯坦等稻米主産國供應偏緊，疊加歐洲、中(zhōng)東部分(fēn)國家采購需求不斷擴大(dà)，國際米價大(dà)幅上漲。印度2022年9月出台的稻米出口禁令，給全球市場帶來沖擊遠低于預期。2023年以來，國際大(dà)米價格保持較快上漲态勢，1月均價每噸494美元（曼谷離(lí)岸價，25%破碎率，下(xià)同），環比漲8.6%、同比漲19.3%。後期，綜合考慮全球大(dà)米産量預計下(xià)降、庫存比上年度減少、上半年國際市場采購旺季等因素，預計2023年上半年國際大(dà)米價格将有上漲動能，但因庫存仍處高位、主産國出口政策放(fàng)松，價格上漲空間受抑制，甚至有回落可能。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年中(zhōng)國大(dà)米進口量超過配額，預計2023年進口增速放(fàng)緩。2022年大(dà)米進口量619.4萬噸、同比增24.8%，主要進口國别爲：印度（占進口總量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南(nán)（占13.9%）、泰國（占13.0%）和緬甸（占12.9%）。其中(zhōng)，進口碎米352.7萬噸、同比增40.2%，57.2%來自印度，主要是其前期積極擴大(dà)出口，且與泰國、越南(nán)大(dà)米相比具有價格優勢。但2022年9月以來，印度政府對除蒸谷米和印度香米外(wài)的各種類大(dà)米征收20%出口稅，并完全禁止碎米出口，導緻四季度自印度進口逐月下(xià)降，進口轉向東南(nán)亞國家。展望2023年，中(zhōng)國經濟回暖勢頭強勁，帶動碎米加工(gōng)和優質大(dà)米消費(fèi)增加，稻谷仍将發揮一(yī)定飼用替代作用。同時考慮到印度、巴基斯坦兩大(dà)進口來源國因災減産，進口大(dà)米價格優勢減弱，國際市場供應存在不确定性，預計2023年大(dà)米進口将保持一(yī)定規模，但增長空間有限。

　　小(xiǎo) 麥

　　一(yī)、國際市場供需情況

　　2021/22年度全球小(xiǎo)麥供需總體(tǐ)寬松，産量、消費(fèi)量、貿易量均呈上升态勢，2022/23年度，主産國增産帶動全球産量上升，消費(fèi)量略有下(xià)降，國際供需預計延續寬松态勢。2021/22年度全球小(xiǎo)麥産量7.78億噸、同比略增0.4%，消費(fèi)量增1.5%至7.73億噸，貿易量增3.3%至1.96億噸，期末庫存增0.4%至2.94億噸。預計2022/23年度全球小(xiǎo)麥産量增至7.94億噸、同比增2.0%，主要是俄羅斯、澳大(dà)利亞和加拿大(dà)增産。消費(fèi)量增0.6%至7.78億噸，主要是中(zhōng)國、歐盟和美國小(xiǎo)麥飼用量上調。貿易量增0.8%至1.97億噸，主要是俄羅斯出口增加，以及中(zhōng)國和歐盟進口需求擴大(dà)。期末庫存增4.0%至3.05億噸，主要是俄羅斯和澳大(dà)利亞庫存将增加。

　　二、國際價格及走勢判斷

　　2022年小(xiǎo)麥價格先漲後跌，2023年上半年仍将維持小(xiǎo)幅波動下(xià)行趨勢。2022年上半年全球小(xiǎo)麥價格受極端氣候、地緣沖突等影響，國際小(xiǎo)麥價格于3—5月上漲至曆史高點，北(běi)美硬紅冬小(xiǎo)麥周平均價格每噸超過500美元。2022年下(xià)半年受北(běi)半球新麥豐收上市、黑海港口農産品外(wài)運協議簽訂、美元走強等影響，國際小(xiǎo)麥價格震蕩回落，12月北(běi)美硬紅冬小(xiǎo)麥現貨均價每噸386美元，環比降8.7%、同比降0.3%。當前，北(běi)半球各主産國小(xiǎo)麥長勢較好，預計2023年上半年國際麥價仍将以小(xiǎo)幅下(xià)降爲主。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年中(zhōng)國小(xiǎo)麥進口再次超過配額，進口量同比增幅收窄，進口澳大(dà)利亞、法國小(xiǎo)麥同比大(dà)幅增加，進口北(běi)美小(xiǎo)麥大(dà)幅下(xià)降。2022年進口小(xiǎo)麥995.9萬噸、同比增1.9%，其中(zhōng)自澳大(dà)利亞、加拿大(dà)和法國三國進口量合計占比92.6%。自澳大(dà)利亞進口量同比增108.8%，法國增19.9%，自加拿大(dà)和美國進口分(fēn)别降29.5%和77%。自美國進口大(dà)幅下(xià)降，主要是由于美聯儲多次加息，美元強勢上漲，美國小(xiǎo)麥價格競争力下(xià)降。展望2023年，預計小(xiǎo)麥進口到岸價将低于中(zhōng)國國内價格，疊加中(zhōng)國市場專用小(xiǎo)麥消費(fèi)較快增長、配額使用率提高等因素，預計2023年小(xiǎo)麥進口量将繼續保持較高水平。

　　玉 米

　　一(yī)、國際市場供需情況

　　2021/22年度全球玉米産量創曆史新高，預計2022/23年度全球玉米産量小(xiǎo)幅下(xià)降，供需關系趨緊。2021/22年度全球玉米産量約12.16億噸、同比增7.7%，其中(zhōng)美國玉米産量3.83億噸、同比增6.8%，巴西1.13億噸、同比增30.1%。2022/23年度，全球玉米産量預計爲11.51億噸、同比減5.3%，消費(fèi)量11.62億噸、同比減3.3%，期末庫存量2.95億噸、同比減3.6%，供需關系趨緊。歐盟和美國受極端高溫幹旱、收獲面積下(xià)降等影響，均顯著減産。其中(zhōng)，歐盟産量預計爲5420萬噸、同比減23.6%；美國産量預計3.49億噸、同比減8.9%。受地緣政治風險沖擊，烏克蘭産量2700萬噸、同比減35.9%。受幹旱影響，阿根廷産量有所下(xià)降，預計爲4700萬噸、同比減5.1%。巴西玉米種植面積預計擴大(dà)3%以上，帶動增産，産量預計1.24億噸、同比增9.4%。

　　二、國際價格及走勢判斷

　　2022年國際玉米價格大(dà)幅波動，預計2023年上半年價格高位震蕩。2022年前4個月，國際玉米價格連續走高，4月份漲至每噸319美元，創2012年以來新高。此後，随着各主産國播種進度加快，市場對春播進程延誤的擔憂緩解，國際價格下(xià)跌。美聯儲啓動加息進程以來，市場流動性收緊，6月下(xià)旬大(dà)宗商(shāng)品價格開(kāi)始下(xià)跌，國際玉米價格結束8個月連漲。8—10月，歐洲和美國中(zhōng)西部産區持續高溫，市場預期減産，疊加美國出口減少等因素，引發價格反彈。11—12月，随着黑海協議延長，烏克蘭玉米出口中(zhōng)斷緊張情緒有所緩解，疊加巴西玉米豐收改善供給，國際玉米價格止漲下(xià)行。2023年1月，市場預期幹旱導緻阿根廷減産，支撐國際價格漲至每噸275美元、環比漲2.2%。總的看，2023年上半年國際玉米價格将高位震蕩。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年中(zhōng)國玉米進口量大(dà)幅下(xià)降，但仍爲曆史次高，進口來源從烏克蘭轉向美國，2023年開(kāi)始自巴西進口玉米陸續到港，受國内玉米消費(fèi)增長帶動，預計全年進口量将增加。2022年中(zhōng)國進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%，自美國進口1486.2萬噸、占72.1%，自烏克蘭進口526.4萬噸、占25.5%。展望2023年，随着國内飼料糧消費(fèi)需求回升、國際市場玉米價格下(xià)行，中(zhōng)國玉米進口量或将增加。巴西玉米輸華渠道打通，後期巴西玉米将在進口市場中(zhōng)占據重要位置。

　　大(dà) 豆

　　一(yī)、國際市場供需情況

　　2021/22年度全球大(dà)豆減産、供需偏緊，預計2022/23年度全球大(dà)豆大(dà)幅增産，供需轉寬松。2021/22年度全球大(dà)豆産量3.58億噸，同比減少約1000萬噸、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷減産。其中(zhōng)，巴西産量1.3億噸、同比減7.2%，阿根廷4390萬噸、同比減5%。美國産量增至1.22億噸、同比增5.9%，但無法完全彌補南(nán)美減産規模。2022/23年度，受巴西産量強勁複蘇帶動，全球大(dà)豆産量預計達3.8億噸，創曆史新高，同比增加約2500萬噸、增7%。其中(zhōng)，巴西大(dà)豆産量預計1.53億噸、同比增18%，美國1.16億噸、同比減4.2%，阿根廷4100萬噸、同比減6.6%。當前，北(běi)美上年度大(dà)豆上市進入尾聲。巴西部分(fēn)地區大(dà)豆已開(kāi)始收獲，豐産在望。阿根廷大(dà)豆正值生(shēng)長關鍵期，但受幹旱影響，減産風險較大(dà)。總體(tǐ)看，全球大(dà)豆生(shēng)産前景樂觀，未來供給将逐步轉向寬松。

　　二、國際價格及走勢判斷

　　2022年國際大(dà)豆價格創曆史新高，近期南(nán)美幹旱将支撐價格繼續上行，但随着後期大(dà)豆集中(zhōng)上市，供需寬松局面将抑制價格上漲空間。2022年全球大(dà)豆價格呈倒“V”型走勢，上半年大(dà)漲、下(xià)半年大(dà)跌，年均價格創曆史新高，爲每噸556美元，較2021年漲11%，較2020年漲59%。上半年，受主産國減産、烏克蘭危機爆發、貿易限制政策頻(pín)出等影響，芝加哥期貨市場大(dà)豆價格攀升至曆史最高點，上半年均價每噸上一(yī)篇：哈薩克斯坦拟将精煉葵花籽油産能再提升10萬噸
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