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“金九銀十”的說法在全球海運業曾經也同樣适用,不過在今年的傳統旺季,海運市場卻遭受陣陣寒流。主要海運航線的運價“斷崖式”暴跌,去(qù)年一(yī)飛沖天的海運市場徹底“涼”了,現在海運市場已經從“賣方市場”轉變成爲“買方市場”了。
據波羅的海海運交易所的數據顯示,今年1月,中(zhōng)國至美國西海岸航線40英尺集裝箱的價格約1萬美元,8月價格約爲4000美元,暴跌60%,相較于去(qù)年最高點的2萬美元均價,跌幅超過80%。
甚至近期貨代圈内爆出鹽田至長灘港大(dà)櫃2850美元收貨的報價,跌破3000美元!
亞洲近洋線進入門檻低,波動也更爲明顯,根據上海航運交易所東南(nán)亞集裝箱運價指數(SEAFI)數據,9月9日報價上海-越南(nán)胡志(zhì)明線、上海-泰國林查班線每TEU運價分(fēn)别下(xià)跌至100、105美元。目前的運價水平甚至已經低于成本,無利可圖!
每年第三季度是海運的傳統旺季,但在全球通貨膨脹大(dà)背景下(xià),經濟預期走弱,需求走低,航運業今年旺季不旺。
作爲海運市場重要的參與者,集卡司機對行情的感知(zhī)頗爲深切。過往多年中(zhōng)秋、國慶“雙節”前,由于貨主抓緊時間出貨,排長隊進港的情況屢屢出現,但今年情況有所改變。
不少集卡司機反映市場行情确實有些低落,即将退休的吳師傅坦言,在他從事港口集裝箱卡車(chē)運輸10餘年來,“今年的行情可謂是最淡的”。業内人士預計,海外(wài)高通脹擠壓需求,經濟下(xià)行壓力不斷加劇,與去(qù)年動辄上萬美元的海運價格相比,四季度全球集運市場依然不容樂觀,或将出現旺季不旺的行情,運價會進一(yī)步下(xià)挫。
什麽原因導緻海運價格暴跌?
中(zhōng)國國際海運網首席執行官康樹(shù)春對《環球時報》記者說,供需間的不平衡導緻海運運費(fèi)暴跌。疫情期間由于供應鏈斷裂,部分(fēn)國家某些物(wù)資(zī)出現斷供情況,多國發生(shēng)“囤貨潮”,這也導緻去(qù)年海運費(fèi)用畸高的發生(shēng)。今年由于全球經濟通脹壓力大(dà),需求下(xià)降,與此同時,此前囤積的庫存市場無法消化,使得歐美進口商(shāng)減少甚至取消了商(shāng)品訂單,“訂單荒”在全球蔓延。今年8月,沃爾瑪公司表示取消數十億美元訂單;此後不久,又(yòu)一(yī)零售商(shāng)塔吉特表示取消了超15億美元訂單。康樹(shù)春表示,作爲在物(wù)流體(tǐ)系中(zhōng)最前端的一(yī)環,這些零售商(shāng)對市場的風向是最敏感的,它們大(dà)面積取消訂單意味着歐美國家的采購能力、消費(fèi)能力都在萎縮。
近期中(zhōng)國貿促會針對500多家企業開(kāi)展的一(yī)項問卷調查顯示,企業當前面臨的主要困難是物(wù)流慢(màn)、成本高、訂單少。56%的企業表示,原材料價格和物(wù)流費(fèi)用高,例如海運航線運價雖然短期下(xià)跌,但仍處于中(zhōng)長期高位。62.5%的企業表示,訂單不穩定,短單小(xiǎo)單多、長單大(dà)單少。
此外(wài),航運巨頭大(dà)批新船下(xià)水則加劇了供需之間的落差。康樹(shù)春表示,去(qù)年畸高的運費(fèi)讓不少船運公司賺得盆滿缽滿,部分(fēn)大(dà)型航運公司将盈利投入到新造船隻上,而在疫情前,全球海運運力已經高于運量。《華爾街日報》援引能源與船舶咨詢公司Braemar的說法稱,未來兩年将有一(yī)系列新船下(xià)水,預計明年和2024年船隊淨增長率将超過9%,而集裝箱貨運量的同比增速在2023年就将轉爲負值,這會使得全球運力和運量間的失衡進一(yī)步加劇。
運價暴跌對中(zhōng)國商(shāng)品和出口企業影響
由于國際政治經濟局勢的諸多不确定性,在今年的剩餘時間至明年,航運費(fèi)很可能進一(yī)步下(xià)跌。康樹(shù)春告訴《環球時報》記者,雖然目前海運運費(fèi)暴跌,但仍比疫情前的水平略高,綜合考慮現在全球通脹率高企、油價飙高、物(wù)價上漲等因素,目前的運費(fèi)價格算是在合理區間内。不過,從目前的全球經濟形勢來看,海運運費(fèi)下(xià)跌趨勢是肯定的,但跌到什麽程度以及何時跌停難下(xià)定論。
去(qù)年海運運費(fèi)的畸高是反常的,而今年的極速暴跌則更爲反常,應該是航運公司對市場變化的過激反應。今年很多班輪公司都有新集裝箱船下(xià)水,周轉運力很充沛,但全球海運訂艙需求量卻在萎縮。爲了維持班輪的貨物(wù)裝載率,船運公司試圖以運費(fèi)爲杠杆撬動需求。但市場運輸需求低迷的本質是貿易需求萎縮,用降價的策略不會帶來任何新的需求,反而會導緻惡性競争,攪亂海運市場的秩序。
國際海運費(fèi)用的适度下(xià)跌是合理的,但持續暴跌不利于整個市場的正常發展。年初時,不少貨主爲避免再出現一(yī)箱難求的情況,與海運物(wù)流公司簽訂長期協議價,而現在市場即期運費(fèi)已遠低于簽訂價格。如果國内海運物(wù)流企業盲目跟随降價,不僅會損害貨主利益,也不利于長期合作,并且降價也不能帶來運輸需求的增加,與其打價格戰不如提升服務水平,或者開(kāi)發速航、集貨物(wù)流等新業務。
對于國内出口企業來說,更重要的是貨物(wù)的國際競争力和銷量,而歐美經濟衰退、通脹加劇,同時去(qù)年超訂貨物(wù)還要消化一(yī)段時間,購買力下(xià)降将會持續一(yī)段時間。
(本文綜合貨殖說、焦點視界整理發布)